从今天联系谁，到下一次怎么服务。
把客户、内容、规划和团队工作，
放进一套有条理的工作流。
先从一位真实客户、一次有准备的联系开始。
探索适合你的工作台
你好，今天也一起做好一件事。
已有明确约定，优先于一般联系窗口。
确认资料是否方便补充，不急着推进方案。
“上次提到的家庭资料，您这周方便整理一下吗？不着急，按您的时间来。”
这里只展示示例；正式使用时，AI 不会替你发送微信。
客户愿意先补充资料，再讨论方案。
正式使用时，由你核对日期与内容后保存。
点上方步骤试一试 · 不读取、不保存你的数据
选择现在想做的事。
看看哪一个工作台，能帮你往前走一步。
今天先联系谁，
联系之后做什么。
让每一次联系都有真实依据。准备沟通、记下回应，再把下一步接起来。
行动有依据，
联系有后续。
已有账号？进入总工作台，按已开通权益继续使用。尚未开通的工作台，可先了解、预约演示或申请内测。
安排能看清，沟通能接上，报告能讲明白。
围绕每天的使用，把细节补得更完整。
按日期查看各工作台已接入的未完成任务。点一天，就知道接下来需要做什么。
下面是交互示例，不是你的真实日程。正式日历只展示已经接入的任务。
截图或粘贴聊天内容，让 AI 整理重点、回应和建议待办，再由你确认。
报告分章阅读，保单按成员查看。支持 PDF 导出，核对后再交付客户。
从“账号与设置”进入其他工作台。未开通的产品，先看介绍。
统一图标加文字、底部业务导航和顶部工具，不用反复寻找入口。
配有应用图标与离线提示页。同步、AI 和业务数据操作仍需联网。
工具做好辅助，
专业判断始终在你手里。
先从定联工作台开始：添加一位真实客户，看看今天的联系建议，完成一次真实沟通，再记录结果和下一步。不需要一次填完所有资料。
使用同一套团小保账号，按已经开通的权益进入工作台。有效登录状态下可切换使用；登录过期或换到另一个浏览器时，仍可能需要重新验证身份。
不会替你发送微信。AI 用于整理、识别和起草；保存客户资料、写入事项或交付规划报告前，需要你核对确认。涉及保险、财务等专业内容，也需要结合客户实际情况复核。
添加到主屏幕是更方便的打开方式，不等于完整离线版。没有网络时会显示离线提示；登录、云端同步、AI 和正式数据操作仍需要网络。
可以。点击上面的工作台介绍入口，查看功能与适用场景，按页面提供的方式预约演示或申请内测。已有授权用户继续从总工作台进入，不受公开展示入口影响。
让今天留下的记录，成为下一次用得上的经验。
