Tuan Xiao Bao / Workbench Series

保险人的工作，
终于可以
更有条理。

团小保把顾问每天反复做的事情，整理成六个专注的工作台：经营客户、规划职涯、服务家庭、创作内容、识别人才、管理团队。

进入我的工作台查看六个工作台 ↓

6 个工作台已可使用页面所示均为真实页面与成果

今天最重要的事看客户 · 做行动 · 留记录

REAL PRODUCT SCREENS

不画概念图，
直接看工作台。

配图来自当前真实功能页面或真实交付成果；演示页只使用脱敏示例数据，不把旧版界面或概念图当成产品现状。

01 · 客户经营

定联工作台

每天先看清楚：今天最该联系谁，聊什么，下一步怎么做。

按关系等级、联系周期和重要日期安排客户
AI 识别聊天截图，汇总重点并生成待办建议
月历统一管理约见、生日、续期和公司活动

进入定联工作台 ↗

真实移动端从今日客户到 AI 整理，一条完整的联系动线。

02 · 新人起步

P100 职涯工作台

先看见自己的真实市场，再把职业目标拆成每天能做的事。

分析客户来源、关系强度、家庭收入带与行业分布
形成首批重点经营名单和 12 个月行动计划
让新人从真实关系出发，不从空白表格开始

进入 P100 工作台 ↗

P100 · 客户经营全景

当前真实页面截图来自现行工作台，名单使用脱敏示例数据。

03 · 专业服务

财务规划工作台

把零散的家庭资料，整理成一份有依据、能讲解的财务全景。

统一梳理收支、资产负债、应急资金与家庭保障
清楚标记已确认数据和待补充信息
把专业判断转成客户听得懂的下一步

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家庭财务工作台 · 收入与支出

先核对，再生成当前页面用演示家庭资料呈现填写与确认逻辑。

04 · 内容表达

内容工作台 · 保小虾

把你的经验、资料和表达方式，沉淀成能持续复用的内容资产。

统一管理选题、知识资料与个人表达说明
从真实问题出发，生成朋友圈、小红书与长文草稿
保留人工复核，让专业表达始终由你掌控

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保小虾 · 近期真实创作成果

真实交付成果工作台受账号保护，这里展示近期实际完成的文章与知识图。

05 · 人才识别

增员面试工作台

用统一问题完成一面，现场形成评分、结论和明确下一步。

按 30 分钟结构化流程完成行业认知与准入核验
基于勾选证据和六项评分给出二面建议
统一管理候选人漏斗、转化复盘和数据导出

进入增员面试工作台 ↗

团小保 · 增员面试工作台

真实功能演示候选人姓名使用演示数据，不展示线上真实资料。

06 · 团队经营

团队经营工作台

把团队收入结构、成员贡献和经营节奏放在同一个视图里。

看见团队、个人与不同账户的经营贡献
跟进活动量、人才培养、招募与 P100 进度
让管理动作来自数据，而不是月底才复盘

进入团队经营工作台 ↗

团小保 · 销售经营看板

当前真实界面由现行正式代码与脱敏演示数据生成，不展示后台真实成员资料。

ONE BRAND, SIX WORKBENCHES

六个工作台，
保持一种体验。

团小保不追求把所有功能塞进一个页面。每个工作台只解决一个清晰问题，但都遵循同一套使用逻辑。

先给出今天要完成的结果，再让 AI 帮你把过程做得更轻。

不是从空白对话框开始，而是从客户、任务、资料和团队状态开始。

专业判断可追溯

重要建议基于已确认资料，AI 负责整理和辅助，不替顾问做最终决定。

页面简单，动作明确

手机端优先，减少重复填写，让每次打开都有一个最清楚的下一步。

CHOOSE YOUR WORKBENCH

先进入你的总工作台，
再做今天最重要的一件事。

同一账号只显示已经开通的工作台与待办；需要增加产品时，由后台按你的套餐范围配置。

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保险人的工作，终于可以更有条理。

不画概念图，直接看工作台。